Група Нафтогаз успішно реструктурувала два випуски єврооблігацій загальною вартістю близько 1,2 мільярда євро. Це рішення отримало схвалення понад 90% власників облігацій кожної серії, що дозволить продовжити терміни їх погашення до 2032 та 2033 років.
Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc. Процес було проведено у два етапи: спочатку було досягнуто домовленостей зі спеціалізованою групою міжнародних власників облігацій, а потім — у рамках процедури отримання згоди від усіх власників цінних паперів.
Деталі реструктуризації
Завдяки досягнутим угодам, термін погашення єврооблігацій продовжено до 2032 року, а доларових облігацій — до 2033 року. Цей крок є важливим для забезпечення фінансової стійкості компанії.
Позиція керівництва
Реструктуризація єврооблігацій надає нам додаткові можливості для спрямування ресурсів на відновлення інфраструктури, яка зазнала близько 250 російських атак цього року, а також на підготовку до наступного опалювального сезону.
— Сергій Корецький, CEO Групи Нафтогаз.
Компанія наголошує, що реструктуризація є одним із ключових заходів для забезпечення її фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни та цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою та споживачами, а також готується до забезпечення енергетичної безпеки країни протягом наступного опалювального сезону.
Порада від Українські факти: Група Нафтогаз успішно провела реструктуризацію значних боргових зобов’язань, що зміцнить її фінансову стабільність та дозволить зосередитися на відновленні інфраструктури та підготовці до опалювального сезону.
Оригінал статті: unn.ua